人事評価・目標管理をNotion(AI)で運用する方法(無料でできる範囲つき)

PR本記事はアフィリエイト広告(プロモーション)を含みます。紹介する商品・サービスの選定基準や体験談は編集部の見解に基づきます。

この記事を読むと何ができるようになるか

人事評価・目標(MBO/OKR)・1on1記録を、Notionのデータベースで運用するテンプレートの作り方がわかります
「無料でできる手動のDB運用」と「有料が必要なNotion AIの機能」を、事前に切り分けて把握できます
評価運用を担当者の記憶やバラバラのExcelから、一元管理された仕組みに移す第一歩を踏み出せます

人事評価や目標管理を「Excelファイルが人ごとに散らばっている」「1on1の記録がどこにあるかわからない」状態で運用していると、期末に情報をかき集めるだけで疲弊します。この記事では、Notionのデータベースを使って、評価・目標・1on1を一元管理する方法を紹介します。あわせて、Notion AIのどの機能が無料でどこから有料かも整理します。

そもそもの課題: 評価情報が「散らばっている」

人事評価・目標管理でよくあるつまずきは、次のようなものです。

目標シート・評価シートが個人ごとのExcelで散在し、期末に集めるのが大変
1on1で話したことが記録されず、次回や評価時に振り返れない
目標(期初に立てたもの)と評価(期末の結果)が別ファイルで、ひもづいていない

Notionのデータベースは、こうした情報を1か所にまとめ、担当者別・期別・ステータス別などに「同じデータを違う切り口で表示する」のが得意です。まずはこの一元管理を、無料の範囲で作れます。

重要な線引き: 「Notionのデータベース運用」と「Notion AI」は別

ここが誤解しやすいポイントです。評価・目標・1on1を管理する「データベースの運用」は、Notion AIを使わなくても無料プランで作れます。 一方、「AIに評価コメントを要約させる」「全社の情報をAIで横断検索する」といったNotion AIの機能は、無料/有料の線引きが別にあります。

やりたいこと	大まかな区分(執筆時点)
評価シート・目標DB・1on1記録のデータベースを作り運用する	無料プランで作成・運用できる
データベースを担当者別・期別などのビューで切り替える	無料プランで可能
Notion AIで評価コメントや1on1メモを要約・文章生成する	無料枠に一定の試用はあるが、継続的な利用は有料の扱いになりやすい
Notion AIで全ワークスペースを横断してAI検索する	上位プラン(Businessプランなど)が必要とされる

⚠️ 注意: Notionのプラン構成とAI機能の提供範囲は、これまでも頻繁に変わってきました。特に「どのAI機能が無料でどこから有料か」は変動が速いため、上表は目安として捉え、契約前に必ず公式サイトで最新の内容を確認してください。

つまり、**まず無料でやるべきは「AIを使うこと」ではなく「データベースで一元管理する仕組みを作ること」**です。AIによる要約・検索は、運用が回り始めてから、必要なら有料で足す、という順番が無駄がありません。

Notionで作る3つのデータベース(テンプレート例)

人事評価の運用は、次の3つのデータベースを連携させると整理しやすくなります。

[ 目標DB (MBO/OKR) ] ──ひもづけ──> [ 評価DB (期末評価) ]
        │                                │
        └──────── 担当者でひもづけ ───────┘
                          │
                          ▼
                  [ 1on1記録DB ]

目標DB(MBO/OKR): 1行=1つの目標。プロパティ例は「担当者」「期(2026上期など)」「目標(Objective)」「達成指標(Key Result)」「進捗ステータス」「自己評価」
評価DB(期末評価): 1行=1人×1期の評価。プロパティ例は「担当者」「期」「評価者」「評価コメント」「総合評価」。目標DBとリレーションでひもづける
1on1記録DB: 1行=1回の1on1。プロパティ例は「担当者」「日付」「話したこと」「次回までのアクション」。担当者でひもづける

これらは無料プランのデータベース機能で作れます。担当者ごとにフィルタしたビュー、期ごとにグループ化したビューを作っておくと、期末のとりまとめが一気に楽になります。

💡 ポイント: 最初から完璧なテンプレートを目指さず、「目標DB」1つから始めるのがおすすめです。運用してみて足りない項目を足していくほうが、現場に合ったものになります。

実際の手順

Notion公式サイトにアクセスし、アカウントがなければ無料登録する
まず「目標DB」を作り、担当者・期・目標・達成指標・進捗ステータスのプロパティを用意する
「評価DB」を作り、目標DBとリレーション(ひもづけ)で連携する
「1on1記録DB」を作り、担当者でひもづけて、話したこと・次回アクションを記録する
担当者別・期別のビューを作り、必要な切り口で表示できるようにする
AIによる要約・検索が必要になったら、その機能が無料か有料かを公式で確認してから導入を検討する

Notion AIを使う場合のプロンプト例(3つ)

Notion AIやChatGPTなどのAIに、評価運用のテンプレートやコメントのたたき台を作ってもらう例です。AIの出力はあくまでたたき台で、評価の最終判断は人が行います。

プロンプト例(目標管理DBの項目を設計してもらう場合):

中小企業向けに、Notionで目標管理(OKR)のデータベースを
作りたいです。1行を1目標とする場合の、適切なプロパティ
(列)の候補と、それぞれの入力例を提案してください。
・評価期間: 半期ごと
・管理したいこと: 目標、達成指標、進捗、自己評価

プロンプト例(1on1メモから次回アクションを整理してもらう場合):

以下は1on1で話した内容のメモです。
・要点を3点に要約
・次回までのアクションを箇条書きで抽出
してください。評価の断定はせず、事実の整理に
とどめてください。

[1on1メモを貼り付け]

プロンプト例(評価コメントのたたき台を作ってもらう場合・人が仕上げる前提):

以下の目標の達成状況をもとに、評価コメントのたたき台を
作成してください。
・良かった点と、次期の改善点をバランスよく
・断定的・感情的な表現は避け、事実に基づいて
・これはたたき台であり、最終的な評価は人が確定します

[目標と達成状況を貼り付け]

AIに実際に手伝ってもらったやり取り

自分: 半期のOKRを管理するNotionデータベースのプロパティを提案してください。中小企業向けにシンプルにしたいです。

AI: シンプルに運用するなら、次のプロパティが基本になります。「担当者(Person型)」「期(Select型: 2026上期など)」「Objective(目標・テキスト)」「Key Result(達成指標・テキストまたは数値)」「進捗(Select型: 未着手/進行中/完了)」「自己評価(Select型またはNumber型)」。運用に慣れてきたら「関連プロジェクト」や「振り返りメモ」を足すと、1on1や評価との連携がしやすくなります。まずは列を増やしすぎず、実際に使いながら調整するのがおすすめです。

このように、DB設計のたたき台はAIに任せられます。一方、評価そのものの判断(誰をどう評価するか)は、AIに委ねず人が行うべき領域です。

Before/After比較

項目	従来のやり方	Notion運用後
目標・評価の保管	個人ごとのExcelが散在	データベースで一元管理
1on1の記録	残っていない/探せない	担当者にひもづけて蓄積
期末のとりまとめ	ファイルをかき集める	ビューで切り替えて表示
評価の最終判断	人が行う	人が行う(変わらず)

※上記は一般的に想定される変化の整理であり、当社が数値として計測したものではありません。

使用例: 評価制度を整えたい経営者・山本さんのケース

従業員20名規模で、評価制度をこれから整えたい経営者の山本さんの例です。これまで目標も評価も口頭とメールで、記録が残っていませんでした。

まず無料プランで「目標DB」だけを作り、全員に半期の目標を1行ずつ登録してもらいました
「1on1記録DB」を追加し、面談で話したことと次回アクションを蓄積し始めました
期末に「評価DB」を作り、目標DBとひもづけて、目標に対する結果を評価コメントとして残しました
AIによる要約機能は、運用が回り始めてから「無料か有料か」を公式で確認し、必要性を見て判断することにしました

山本さんいわく、「まず無料で“記録が残る状態”を作れたのが大きく、AIはその後の贅沢品だと割り切れた」とのことでした(これは山本さんの体感であり、当社が効果を計測した数値ではありません)。

気をつけたいこと

まず作るべきは「AI活用」ではなく「データベースでの一元管理」です。これは無料プランで実現できます
Notion AIの機能(要約・文章生成・横断検索)は、無料/有料の線引きが別にあり、特に横断的なAI検索は上位プランが必要とされます。導入前に必ず公式で確認してください
評価コメントや1on1メモには、個人の機微な情報が含まれます。誰がアクセスできるか(共有範囲・権限)を必ず設計してください
評価そのものの判断はAIに委ねず、人が最終決定してください。AIはあくまで整理・下書きの補助です

⚠️ 注意: 本記事のプラン・AI機能に関する記載は執筆時点の一般的な整理です。Notionの料金体系やAI機能の提供範囲は変更されやすいため、実際の導入前に公式サイトで最新情報を確認してください。

よくある質問

Q. 無料プランだけで人事評価の運用はできますか? できます。目標DB・評価DB・1on1記録DBといったデータベースの作成・運用は無料プランの範囲です。AIによる要約・横断検索を使いたい場合に、無料/有料の確認が必要になります。

Q. Notion AIを使わないと意味がないですか? そんなことはありません。むしろ最初のメリットは「情報を一元管理して記録が残る」ことで、これはAIなしで得られます。AIによる要約は、運用が回り始めてから必要に応じて足す位置づけです。

Q. 他のツールと比べてNotionが向いていますか? 管理スタイルによります。Notionを含むタスク・案件管理ツールの比較は「タスク・案件管理ツール比較(Notion vs Google系ツール vs Trello)」で整理しています。

まとめ

人事評価・目標管理は、まずNotionのデータベースで「目標・評価・1on1を一元管理する仕組み」を作ることが第一歩です。これは無料プランで実現できます。Notion AIによる要約・横断検索は便利ですが、無料/有料の線引きが別にあり、変動も速いため、必要になった段階で公式に確認して導入するのが安全です。評価の最終判断は人が行うという前提を守りつつ、まずは「目標DB」1つから始めてみてください。